یکی از واجبات معامله گری در بازار مالی، داشتن سیستم معاملاتی مشخص و اجرای دقیق آن است.نداشتن سیستم معاملاتی مانند انجام حرکات تخصصی و سنگین در باشگاه بدنسازی بدون گرم کردن و داشتن اطلاعات کافی است.معامله گری که استراتژی ندارد، در واقع صرفا مشغول خرید و فروش نا آگاهانه سهام است.داشتن سیستم معاملاتی بهترین وسیله برای غلبه بر هیجانات بازار سهام و پیروی از آن، بازوی قدرتمند اجرایی معامله گر در پیش گیری از ضرر و زیان است.شما با داشتن سیستم معاملاتی گام های بعدی اجرایی خود را می دانید.به منظور تدوین و توسعه استراتژی معاملاتی شخصی خودتان باید مراحل زیر را طی کنید:

1) تعیین تایم فریم:

یکی از موارد اساسی در داشتن سیستم معاملاتی شخصی، انتخاب تایم فریم مناسب شخصیت معامله گری خودمان است.بازه زمانی در نرم افزارهای معمول، از نمودارهای دقیقه ای شروع و تا نمودارهای چند هفته و یکماهه ادامه می باید که معمولا افراد با توجه به روحیات خود از یکی از نمودارهای مذکور استفاده می نمایند.

عامل مهم دیگر در نحوه انتخاب تایم فریم ها میزان زمانی است که تحلیل گر می تواند به منظور تحلیل و رصد وقایع بازار و وارد کردن سفارشات خرید و فروش خود، صرف کند.معامله گران عموما بر اساس نمودارهای مورد استفاده خود به سه دسته کوتاه، میان و بلند مدتی تقسیم می شوند.

2) تشخیص روند:

همواره توجه داشته باشید، که تشخیص روند با تشخیص نقاط کف و سقف بازار کاملا متفاوت بوده و عمدتا معامله گرانی که بدنبال تشخیص کف و سقف های بازار هستند، در سردرگمی به سر برده و معاملات نا موفقی را پشت سر می گذارند.بهتر است با بررسی نقاط شکل گیری نقاط کف و سقف نمودار، روند غالب بر بازار را تشخیص دهید.در کنار این مدل تعیین روند با استفاده از تشخیص نموداری، می توانید از ابزار تکنیکالی نظیر اندیکاتور، میانگین متحرک و… استفاده کنید تا مهر تاییدی بر روند تشخیص داده شده باشد و اعتبار تحلیل مذکور افزایش یابد. همیشه به یاد داشته باشید، معامله در جهت روند جاری بازار از استرس و هیجان شما کاسته و موجب می شود معاملات قدرتمندتری داشته باشید.

3) تعیین میزان ریسک و پاداش:

تعیین میزان ریسک و پاداش یک معامله می تواند از مهم ترین الزامات داشتن معاملاتی موفق باشد.تا زمانی که شما نتوانید سطح قابل قبولی از ریسک و بازده را برای معاملاتتان در نظر بگیرید، احتمالا کیفیت و نتایج معاملاتی مناسبی را تجربه نخواهید کرد.برای تعیین نسبت های سود و زیان می توانید بر اساس نمودار یا میزان حجم پول در خطر، استفاده نمایید.بطور کلی هدف این مبحث آن است که شما با رسیدن به حد سود یا حد ضرر برنامه و روش خروج از معامله خود را بدانید.

4) مدیریت سرمایه:

به باور برخی روانشناسان و مربیان معامله گری این مهم ترین بخش معامله گری موفق است.شما باید قبل از ورود به هر معامله میزان سرمایه ای که می خواهید با آن معامله کنید و مقدار پولی که توان از دست دادن آن را دارید بدون اینکه مجموع سرمایه و آینده کاریتان به خطر بیفتد را محاسبه کرده باشید.خاصیت این کار این است که از استرس و تشویش معامله گران کاسته و  همچنین از سرمایه معامله گران محافظت می کند تا همه سرمایه شان را روی یک معامله به خطر نیندازند.در قالب این مطلب می توان به روش هایی چون خرید پله ای هم اشاره نمود که با استفاده از ورود چند مرحله ای، ریسک معاملات شما را کاهش می دهند.در مورد خرید پله ای حتما مد نظر داشته باشید که عدم روحیه پذیرش ضرر و زیان موجب می شود تا شما رویکرد مدیریت سرمایه خود را از فراموش کرده و از حالت تعادل خارج شوید.

تعیین نقاط ورود و خروج:

پس از تعیین موارد مذکور باید سبک ورود و نحوه خروج از معامله را تعیین کنید.برای ورود به معامله متدهای مختلفی توسط معامله گران استفاده می شود که عمدتا روش های تکنیکالی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.نقطه ورود و خروج تکنیکالی بطور مثال می تواند تقاطع یک اندیکاتور در سطوح پایین و بالایی و در رنج اعداد خاصی از مقدار اندیکاتور باشد و یا سایر روش های غیر تکنیکالی می‌تواند مثلا بر مبنای تغییرات عدد P/E باشد.یا بطور مثال می توانید از اعداد رند یا سطوح استاتیک و داینامیک برای خرید و فروش استفاده نمایید.فراموش نکنید که تعیین نقطه ورود فقط بخشی از پیاده سازی استراتژی معاملاتی در راستای ورود به معامله می باشد و با ترکیب استراتژی ورود با موارد فوق الذکر، نقطه ورود بهینه بدست می آید.لازم به ذکر است که به منظور افزایش سود و کاهش ریسک معاملاتتان می توانید از روش پله ای برای خروج از معامله نیز استفاده نمایید.

تست استراتژی معاملاتی:

پس از تکمیل جزئیات فوق و داشتن یک سیستم معاملاتی همه جانبه، باید سراغ تست سیستم خود بروید.تست استراتژی معاملاتی، در دو دوره زمانی گذشته و حال باید اتفاق بیفتد.بخشی از بهینه سازی و افزایش کارایی سیستم طی دوره تست اتفاق می افتد، زیرا شما با تست واقعی سیستم بر اساس دیتای واقعی بازار بسیاری از مشکلات سیستم خود را متوجه می شوید.با انجام درست مراحل فوق می توانید پس از مدتی تلاش و فعالیت به سیستم معاملاتی خود دست یابید.

مقالات

نظرات بسته هستند